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SaaS & ASP 活用術

実践事例!中小企業のIT調達はコレだ―「サービスソーシング」

活用事例07.サービスソーシングした業務系システムをカスタマイズする(1) −SalesForceを使ったアプリケーションの追加

前回は、「販促品」管理アプリケーション(の一部)を追加してみました。しかし、このアプリケーションを選択しても、タブには「ホーム」しか表示されません。次に、このタブに追加するオブジェクトを作ります。

レベル 中級〜上級
対象 サービスソーシングした業務系システムをカスタマイズしたい組織
目的 サービスソーシングの低コストと、カスタム・アプリケーションの組織や業務への高適合性を両立させる
図7-1 販促品アプリケーション図7-1 販促品アプリケーション
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図7-2 設定画面

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図7-3 販促品オブジェクト作成

7.1. オブジェクトと項目の追加

(1)設定画面に戻って、今度は「アプリケーションの設定」の下の「作成」の下の「オブジェクト」をクリックします。オブジェクト作成画面が表示されます。先ほどと同様「新規カスタムオブジェクト」ボタンをクリックすると、オブジェクト作成画面が表示されるので、入力し、保存します。


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図7-4 販促品オブジェクト

(2)これで販促品オブジェクトはできましたが、まだ標準項目(最終更新者、販促品名など)しか表示されません。


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図7-5 種類項目作成

(3)そこで、「カスタム項目&リレーション」の「新規」ボタンをクリックして、ステップにしたがって項目を追加します。ここではデータ型は「選択リスト」として「次に」進みます。


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図7-6 種類項目作成2

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図7-7 種類項目作成3

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図7-8 種類項目作成4

(4)これで「販促品」オブジェクトに「販促品種類」項目が追加されました。同じようにして、さまざまな項目を追加していくことができます。

7.2. タブへの割り当て

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図7-9 タブ作成
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図7-10 タブ作成2
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図7-11 タブ作成3

(5)タブに「販促品」オブジェクトを表示させるためにタブを追加します。先ほどと同様に「アプリケーションの設定」の下の「作成」の下の「タブ」をクリックします。タブ作成画面が表示されます。このタブに先ほどの「販促品」オブジェクトを割り当てます。


(6)これで「販促品」アプリケーションに戻ると、「販促品」タブが表示されているのが分かります。

図7-12 販促品タブ図7-12 販促品タブ

(7)「新規」ボタンをクリックすれば、新しい「販促品」を作成することができます。

図7-13 新規販促品図7-13 新規販促品

今回は販促品の種類だけを指定しましたが、その在庫数、発注先、どのキャンペーンでどれだけ使用したか、費用対効果はどうか、などを次々と組み込んで行くことができます。

このようにしてITの専門家でなくても、サービスソーシングした業務系システムをExceやAccessなどを操作するのと同程度の簡単さでカスタマイズできることを理解していただけたかと思います。もし、これ以上のカスタマイズが必要ならば、通常のアプリケーション開発に近い方法もあります。その代わり、それにはITの専門知識やある程度の経験が必要になります。それは改めて紹介することにします。

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